IA DESDE UNA PERSPECTIVA MACRO

0. INTRODUCCIÓN

1. LA ERA EXPONENCIAL

2. ROBOTS + IA

3. DEMOGRAFÍA Y TRABAJO

4. CUESTIONES FILOSÓFICAS

5. REFLEXIÓN

6. INFRAESTRUCTURA 

La Inteligencia Artificial es seguramente la tecnología más disruptiva de este siglo.

De una escala de  Terminator a Matrix, ¿en qué punto estamos?

A ver, tampoco nos pasemos… pero no estamos muy lejos de Yo robot o Her . La IA va cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Puedes esperar a que ocurra… o aprovechar la oportunidad, de ti depende.

Hoy vamos a explorar la IA des de una perspectiva Macro. Y lo haremos desde las siguientes dimensiones:

1. LA ERA EXPONENCIAL. Robots humanoides y por qué no comprendemos la exponencialidad.

2. INFRAESTRUCTURA. Microchips y energía

Como siempre, buscamos entender el contexto macro, englobando economía, geopolítica, sociedad y tecnología.

Pero siempre buscando ser pragmáticos y darle alguna utilidad a la información, explorando si podemos beneficiarnos de alguna forma.

1. LA ERA EXPONENCIAL

Actualmente nos encontramos en la era exponencial,  un período dominado por un  progreso tecnológico tan disruptivo que va a provocar transformaciones muy rápidas y profundas en todos los aspectos de la vida humana.

¿Qué característica tiene el crecimiento exponencial?

Que cuesta mucho de comprender para las personas y muy pocos se lo pueden imaginar.

Esto es malo para los que no lo ven venir…

Y muy bueno para los visionarios, porque son los que se mueven primero y se pueden beneficiar más.

Para ilustrarlo, abajo ves un foto de la 5ª Avenida de Nueva York en 1900. Ahí se ven entre todos los coches de caballos, un único coche de combustión. 

Tan sólo 13 años después se invierte la foto. Mismo lugar y sólo hay un coche de caballos, el resto de coches son de combustión.

Ha ocurrido con otras tecnologías. Si tenemos en cuenta los avances en robótica, junto con los avances en IA, ¿por qué hay tanta gente que no ve venir el cambio que afectará tanto el mercado laboral actual?

Fácil, porque nuestra mente está acostumbrada a pensar de forma lineal, no exponencial.

¿Por qué nos cuesta comprender el crecimiento exponencial?

Te lo explico con la metáfora del estadio y la gota de agua.

Imagina lo siguiente:

Estás sentado en el punto más alto de un gran estadio de fútbol, uno con una capacidad considerable, como el Nuevo Camp Nou (puestos a imaginar…). Ahora, imagina que comenzamos a dejar caer una gota de agua en el centro del campo. Y cada minuto que pasa, la cantidad de gotas de agua que caen se duplica.

Entonces:

• Minuto 1: Cae una gota de agua.

• Minuto 2: Caen 2 gotas.

• Minuto 3: 4 gotas.

• Minuto 4: 8 gotas.

• Y así sucesivamente, duplicando la cantidad de agua cada minuto.

¿En cuánto tiempo crees que el estadio estaría completamente inundado?

Aunque al principio el crecimiento parece pequeño, el estadio se llenaría completamente en aproximadamente 50 minutos.

Hasta ahí todo bien, aunque no lo hayas adivinado, sabías que en algún momento indeterminado del futuro se llenaría de agua, 1 hora, un día o una semana. Eso es un fallo de precisión. 

Lo que hace que no comprendamos el concepto de lo exponencial es que cuesta imaginar qué ocurre en los últimos 5 minutos.

En el minuto 45, el estadio solo habría agua hasta los tobillos.

En sólo 5 minutos más, el agua cubriría el estadio entero. Todos ahogados, en 5 minutos.

Esta metáfora ilustra el poder del crecimiento exponencial. Puede ser engañoso al principio, parece lento, pero luego crece increíblemente rápido.

Es una forma poderosa de entender fenómenos cómo el crecimiento de las poblaciones, la expansión de una epidemia o incluso el interés compuesto en las inversiones.

2. ROBOTS + IA

Poco a poco robots de todo todo tipo ha penetrado en nuestra vida mejorando muchísimo nuestra calidad de vida (algunos incluso muy satisfactoriamente).

Por ejemplo en la agricultura, podemos cultivar grandes extensiones de campos con maquinaria inteligente, se acabaron los callos en las manos y la piel quemada por el sol. Pero ahora con la IA, estamos a punto de dar un salto enorme.

Hemos visto los robots humanoides en tantas películas que ni siquiera nos sorprenden… Pero pueden significar un cambio drástico tanto en el trabajo, el cuidado doméstico y sanitario, transporte o incluso el militar.

Según RethinkX:

“Los robots humanoides ingresarán al mercado con un costo-capacidad de menos de 10 dólares por hora por su trabajo, con una trayectoria hacia menos de 1 dólar por hora antes de 2035 y menos de 0,10 dólares por hora antes de 2045.”

Y dicen algo que no te puede dejar indiferente:

“Los robots humanoides de hoy son los más caros y menos capaces que jamás existirán.”

¿Qué impacto puede tener el crecimiento exponencial en los robots humanoides?

Que tengan una evolución muy rápida pese a que las etapas iniciales progresen muy lentamente. RethinkX lo explica de forma muy clara: 

“Los robots humanoides son lo que se llama una disrupción desde abajo. Inicialmente, costarán menos por hora que contratar a un trabajador humano en muchas regiones, pero también serán menos capaces: más lentos, menos competentes, menos adaptables. Hemos visto disrupciones desde abajo muchas veces antes (como las cámaras digitales), y la respuesta de los usuarios promedio es predecible: se burlan de la nueva tecnología por ser de menor rendimiento mientras ignoran el ritmo al que la nueva tecnología se vuelve mejor y más barata, hasta que es demasiado tarde para responder y se enfrentan al colapso.”

Muchos ni lo ven venir… Los taxistas aún se manifiestan en contra de los Uber y Cabify, pero acabarán siendo sustituidos por coches de conducción autónoma.

3 . DEMOGRAFÍA Y TRABAJO

Nuevo sistema productivo

La robotización junto con la IA hará aumentar la productividad, lo que llevará a una deflación (bajada de precios). Como los costes laborales marginales tendirán a cero, producirá una disrupción del trabajo tal y como existe hoy.

Demografía y trabajo

Con el alto grado de robotización y automatización, muchos menos trabajadores serán necesarios para producir bienes u ofrecer servicios (las máquinas trabajarán de forma más eficiente y más barata).

Esto hará replantear la función de las personas en tanto que trabajadoras. O salen nuevas funciones o tareas con las que ocuparlas o la alternativa será que se mantengan con una renta básica universal.

Hasta el siglo 21, hablar idiomas era un activo, a partir de ahora una máquina te hará la traducción simultánea . Probablemente será más importante saber comunicarse con la IA.

Algunos teóricos piensan que si no es necesario trabajar, la gente se dedicará al arte, al altruismo y a mejorar el mundo…

Un mundo en el que sólo trabajen las máquinas puede ser una utopía, pero será un experimento social que no sabemos qué efectos tendrá… 

Históricamente, sin un sistema de incentivos que premie al que trabaja, crea y soluciona problemas… el ser humano suele sacar lo peor de sí mismo. Se ha comprobado en países que eliminaron completamente el sistema de incentivos y meritocracia como  Cuba. También en barrios marginales que viven a base de subsidios. Thomas Sowell ha demostrado cómo estos sistemas corrompen y garantizan que los pobres sigan siendo pobres por generaciones.

La capacidad de adaptación al cambio de las personas y saber aprovecharse de la tecnología en vez de competir contra ella marcará el devenir de los “trabajadores” del futuro.

Demografía en clave geopolítica

Luke Gromen compartía en X la siguiente reflexión que creo es interesante:

“Supongamos que las poblaciones de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea aumentan debido a la inmigración, mientras que las poblaciones de China, Japón, partes del sudeste asiático y Rusia siguen disminuyendo.

Supongamos entonces que la IA y la robótica humanoide significan que "esta vez, nosotros somos los caballos" en 2030.

¿Qué sucede con la estabilidad política en Occidente en comparación con Oriente?”

A nivel geopolítico, tener grandes cantidades de población vieja e inmigración, va a suponer una desventaja competitiva respecto países con poca población y alto grado de robotización e integración de la IA.

En ese escenario que planteamos, tener más población ni siquiera daría una ventaja competitiva en el ámbito militar, ya que los robots (como los de Boston Dynamics) y los drones inteligentes son mucho más efectivos que los soldados humanos y pueden usarse sin tener un gran ejército.

4. CUESTIONES FILOSÓFICAS

Sobre la robótica

Las Tres Leyes de la Robótica de Isaac Asimov son un conjunto de reglas éticas que aparecen en sus historias de ciencia ficción, destinadas a regular el comportamiento de los robots inteligentes. Estas leyes fueron formuladas para garantizar la seguridad y el control sobre las máquinas en un futuro donde los robots sean omnipresentes. Las tres leyes son:

1. Primera Ley: 

   Un robot no debe dañar a un ser humano ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.

2. Segunda Ley: 

   Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.

3. Tercera Ley: 

   Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que dicha protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.

Posteriormente, Asimov introdujo una "Ley Cero" en sus historias, que tiene prioridad sobre las otras tres:

• Ley Cero: 

  Un robot no debe dañar a la humanidad ni, por inacción, permitir que la humanidad sufra daño. 

Esta Ley Cero es interesante porque prioriza el bien de la humanidad (general) por encima de los seres humanos (personas concretas). Si programaran los robots con las Leyes de Asimov…

¿la IA podría interpretar que debe dañar un ser humano para salvar la humanidad? ¿Quién establece lo que es bueno o malo para la humanidad?

Sobre la IA

Si le haces una pregunta a Chat GPT y te responde en segundos basándose en toda la base de datos colgada en internet…

Si sabemos que los dispositivos con micro, cámara y chats no son 100% privados… 

¿Exactamente a qué datos puede acceder la IA que utiliza por ejemplo la CIA o el MOSSAD?

¿Puede su IA acceder a la base de datos de todas las conversaciones telefónicas y chats privados?

Seguramente son cuestiones que tienen una solución técnica, pero a nivel político hemos visto que se está persiguiendo a desarrolladores que crean herramientas encriptadas y privadas, por lo que es algo a ponderar y tener en cuenta.

5. REFLEXIÓN

Repasemos la historia:

Vemos como las empresas que no comprendieron el crecimiento exponencial, obviaron los avances tecnológicos y perecieron. Como el caso de los videoclubes o las cámaras analógicas (tienes el ejemplo de Kodak).

Cómo beneficiarse de la era exponencial

Si eres capaz de entender el crecimiento exponencial y anticiparte al nuevo paradigma, moverás ficha antes que la mayoría y te colocarás en una posición de ventaja competitiva.

La mejor manera de apostar por esta narrativa es formarse en IA y todas sus aplicaciones. Aumentarás la productividad que podrás aplicar a tu negocio, podrás ofrecer servicios a otras empresas que no entienden cómo funciona o incluso formar a gente que quiere aprender.

Tú irás en coche mientras los demás aún van en caballo o en burro y recogiendo excrementos.

 La otra manera de aprovechar el auge de la IA es apostar por su infraestructura.

6. INFRAESTRUCTURA.

La infraestructura es una capa fundamental para el funcionamiento de la IA, así que vamos a ver la manera de beneficiarse de ella. La infraestructura de la IA la conforman:

1. Microchips.

2. Centros de datos: Energía y minerales

1. MICROCHIPS

Los microchips son fundamentales para el desarrollo y funcionamiento de la inteligencia artificial (IA) y permite que sea eficiente, rápida y accesible. 

Por lo tanto, si quieres apostar por la IA, lo lógico sería apostar también por los microchips. La empresa número 1 del sector es Nvidia.

¿Qué pasa?

Que a veces una acción de una empresa puede ser muy buena pero que la euforia del mercado empuje su precio tan arriba que llegue a estar sobrevalorada.

Valorar acciones es todo un arte y yo no sé si está sobrevalorada, pero Nvidia ha alcanzado niveles que históricamente han sido de burbuja. Esto no quita valor a sus fundamentales, pero a veces el precio debe corregir para seguir subiendo.

Si comparamos con Cisco en el 2000, llegó a representar 5,5% del PIB de los EEUU, después estalló la burbuja de las punto.com y aún no se ha recuperado.

Este año Nvidia ha alcanzado el 11,7% del PIB. Veremos… 

Como viste en el último boletín, que el CEO de Nvidia firme en los pechos de sus fans como si fuera una estrella del Rock debería ponernos a la defensiva.

Si creemos que puede ser demasiado arriesgado comprar acciones con valoraciones tan altas (Nvidia tiene una valoración P/E de 69 veces sus ganancias). y en un momento de tanta euforia, pero queremos apostar por la IA, ¿hay alguna otra opción?

Sí.

Otra parte fundamental de la IA es la energía.

 2. ENERGÍA

Para procesar, almacenar y gestionar el alto volumen de datos hace falta centros de datos. Actualmente estos ya consumen más energía que países como Italia, España o Argentina.

Además, según previsiones del banco Wells Fargo, la demanda de energía de la IA generativa crecerá en un 550% para 2026 y de un 1150% para 2030.

El problema es que sólo con energías renovables no se pueden mantener los data centers, dado que éstos necesitan energía las 24 horas.

La IA no puede funcionar sin altas cantidades de energía, sin embargo sólo Nvidia tiene más capitalización que todas las empresas energéticas del SP500.

Puedes profundizar más sobre el sector y la fuente de energía clave en los informes especiales de julio y agosto:

AVISO: Este informe no promueve la compra ni venta de ningún activo ni hace ninguna recomendación legal o financiera. Todo lo expuesto responde a la visión del equipo de Reflexiones Macro y tiene una misión educativa. La visión compartida pretende despertar en ti una visión crítica del mundo (incluido el propio boletín).